1、除塵器市場(chǎng)發(fā)展概況

（1）除塵器簡(jiǎn)介

除塵器是一種把粉塵從煙氣中分離出來(lái)的設(shè)備， 它是大氣污染控制應(yīng)用最多的設(shè)備，也是除塵工程中最重要的設(shè)備。除塵技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展與工業(yè)化的發(fā)展是息息相關(guān)的。早期我國(guó)工業(yè)化程度較低，主要污染行業(yè)排放的煙氣量相對(duì)較小，環(huán)保要求較低，對(duì)除塵技術(shù)的要求也較低，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且投資少的旋風(fēng)除塵器和濕式除塵器處于主流地位，電除塵技術(shù)和袋式除塵技術(shù)發(fā)展緩慢。在 80 年代后，工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，電力、水泥、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，其排放的煙氣量也大幅增長(zhǎng)，造成的環(huán)境污染也日益嚴(yán)重，環(huán)保問(wèn)題日益受到重視，因此電除塵技術(shù)逐漸取代原有的除塵技術(shù)，并得到了較大發(fā)展。進(jìn)入 21 世紀(jì)之后，隨著我國(guó)電力、水泥、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展， 國(guó)家對(duì)環(huán)保要求進(jìn)一步提高， 袋式除塵技術(shù)由于在除塵效率方面的優(yōu)異性能，獲得了快速的發(fā)展，并呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（2）除塵器的分類

除塵器按照工作原理可分為如下四類：

當(dāng)前，電除塵、袋式除塵和電袋復(fù)合除塵是我國(guó)主流的除塵技術(shù)，廣泛應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機(jī)械、化工、市政等諸多行業(yè)。電除塵器、袋式除塵器和電布袋除塵器是治理大氣污染的高效除塵設(shè)備， 其發(fā)展在今后日益嚴(yán)峻的大氣污染治理中至關(guān)重要。下面是三種除塵方式的比較：

2、中國(guó)除塵器行業(yè)的市場(chǎng)容量和發(fā)展空間

（1）電除塵器行業(yè)的市場(chǎng)容量

進(jìn)入 21 世紀(jì)，得益于我國(guó)重工業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，我國(guó)電除塵器的工業(yè)產(chǎn)值逐年快速增加。目前，我國(guó)電除塵技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟，產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)入了國(guó)際先進(jìn)行列，電除塵器從設(shè)備本體到智能高低壓電源以及絕緣配件等均為國(guó)產(chǎn)，還有部分產(chǎn)品出口。同時(shí)，電除塵技術(shù)在各行業(yè)的大型機(jī)組中應(yīng)用成熟，目前其占高溫?zé)煔獬龎m治理應(yīng)用的大部分市場(chǎng)。根據(jù)2016 年行業(yè)的 53 個(gè)電除塵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，其中 30 家本體企業(yè) 2016 年的合同額約為 259.59 億元，總產(chǎn)值 225.74 億元，環(huán)保銷售收入 205.61 億元，出口額 5.16 億元； 23 家電源及配套件企業(yè)合同額為 61.51 億元，總產(chǎn)值 44.83 億元，環(huán)保銷售收入 52.90 億元，出口額 1.05 億元。按傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算， 53 家企業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)電除塵總產(chǎn)值的 90%，則 2016年全行業(yè)環(huán)保銷售收入為 287.24 億元，全行業(yè)的出口額為 6.90 億元。由于電除塵行業(yè)骨干企業(yè)中大都實(shí)行多種經(jīng)營(yíng)， 2016 年電除塵器產(chǎn)品占環(huán)保銷售收入的百分比按 55%計(jì)，則 2016 年全國(guó)的電除塵銷售收入約為 157.98 億元。

電除塵行業(yè)排名前 13 位的骨干企業(yè)產(chǎn)值變化情況

電除塵行業(yè)排名前 13 位的骨干企業(yè)銷售收入情況

從調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高，環(huán)境治理力度還在加大，電除塵市場(chǎng)需求仍在不斷增加。

（2）袋式除塵器行業(yè)的市場(chǎng)容量

從最近幾年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值增加最快的時(shí)期是2005~2008 年，總產(chǎn)值從 64.98 億元/年增加到 167.90 億元/年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到37.23%。 2009 年受全球金融危機(jī)的影響，袋式除塵行業(yè)受到?jīng)_擊，總產(chǎn)值下降至 119.77 億元，行業(yè)內(nèi)為鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)配套的袋式除塵設(shè)備生產(chǎn)廠家受影響最大。近年來(lái)，由于行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是濾料的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，再加上主要工業(yè)行業(yè)因產(chǎn)能過(guò)剩而處于深度調(diào)整中，為這些企業(yè)服務(wù)的袋式除塵行業(yè)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，近幾年全行業(yè)總產(chǎn)值在 150 億元/年左右徘徊。 2016 年袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值約 140 億元，利潤(rùn)約14 億元，利潤(rùn)率比 2015 年有所下降。

（3）除塵器行業(yè)的發(fā)展空間

我國(guó)煙氣除塵行業(yè)的起步較早，并取得了一定的治理效果，過(guò)去十年煙塵排放量大體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但在最近幾年未能保持持續(xù)下降， 2015 年我國(guó)共排放煙塵及粉塵 1,538.0 萬(wàn)噸，較 2014 年下降了11.7%。隨著“超低排放”的提出， 我國(guó)煙氣除塵行業(yè)很有可能將迎來(lái)一輪大規(guī)模的改造升級(jí)。目前重點(diǎn)地區(qū)火電排放特別限制的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)低至 20mg/Nm3，電廠目前普遍安裝的干法靜電除塵設(shè)備已經(jīng)無(wú)法滿足排放要求。在顆粒物排放日益受到公眾關(guān)注的背景下，未來(lái)排放限制標(biāo)準(zhǔn)還可能進(jìn)一步趨于嚴(yán)格，這將催生高效除塵設(shè)備對(duì)于目前已安裝設(shè)備的全面替代。

2015 年末我國(guó)燃煤發(fā)電的裝機(jī)容量為 9.00億千瓦，到 2020 年我國(guó)燃煤發(fā)電機(jī)組容量預(yù)計(jì)達(dá)到 11.67億千瓦。假設(shè)存量機(jī)組中 80%需要進(jìn)行除塵設(shè)備升級(jí)，按照 100 元/千瓦的投資均值估計(jì)， “十三五”期間我國(guó)火電行業(yè)煙氣除塵的市場(chǎng)空間將達(dá)到 1000 億元以上。此外，在鋼鐵、水泥等其他煙塵顆粒物高排放行業(yè)，隨著政策要求和排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，其潛在的煙氣除塵需求在“十三五”期間也有望逐步釋放，據(jù)估計(jì)這部分需求帶來(lái)的除塵市場(chǎng)空間也將達(dá)到 400 億元以上。綜合來(lái)自電力、工業(yè)兩部門的需求，預(yù)計(jì)在“十二五”末到“十三五”期間，我國(guó)煙氣除塵行業(yè)的年均市場(chǎng)空間將在 200 億元以上。在目前存在的各條技術(shù)路線中， 預(yù)計(jì)在這一輪除塵設(shè)備改造升級(jí)中市場(chǎng)空間最為廣闊的是除塵效率較高， 且適用于多污染綜合控制的濕法靜電除塵器。此外，在“十三五”期間，布袋除塵器和電袋復(fù)合除塵技術(shù)也有望獲得更多市場(chǎng)份額，而另一方面，傳統(tǒng)的干法靜電除塵器的市場(chǎng)份額則可能在未來(lái)幾年中出現(xiàn)縮減。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

在我國(guó)，電除塵器生產(chǎn)企業(yè)受傳統(tǒng)行業(yè)影響，大致分四大板塊：電力、建材、冶金和有色化工等其它行業(yè)，此外還有配套的電源及配件生產(chǎn)企業(yè)。近年來(lái)，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，建材及冶金行業(yè)電除塵器的應(yīng)用逐步萎縮，有色化工行業(yè)電除塵市場(chǎng)份額不大。大多數(shù)建材、冶金及有色化工行業(yè)的電除塵生產(chǎn)企業(yè)開始在電力行業(yè)承接電除塵器供貨任務(wù)。目前，電力行業(yè)電除塵市場(chǎng)出現(xiàn)了以菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保等龍頭企業(yè)為首，各中小企業(yè)群雄紛爭(zhēng)的局面。電除塵行業(yè)的龍頭企業(yè)菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保約占全行業(yè) 1/3 的市場(chǎng)份額。我國(guó)袋式除塵行業(yè)民營(yíng)企業(yè)占 90%以上，小型企業(yè)居多，集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，未來(lái)行業(yè)或面臨著重新洗牌、企業(yè)重組聯(lián)合的局面。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)袋式除塵委員會(huì)鼓勵(lì)、引導(dǎo)有實(shí)力的企業(yè)走上市融資的道路，有利于這些企業(yè)在行業(yè)內(nèi)整合資源、并購(gòu)重組，擴(kuò)大行業(yè)集中度。

（3）市場(chǎng)供求狀況及未來(lái)變化趨勢(shì)

①市場(chǎng)供應(yīng)

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，除塵器行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品的種類、數(shù)量、規(guī)格都有大幅度的增長(zhǎng)和提高。從供應(yīng)量來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)干法靜電除塵器、袋式除塵器的企業(yè)較多，而對(duì)除塵效率更高的電布袋除塵器、濕法靜電除塵器，生產(chǎn)企業(yè)較少。未來(lái)，電布袋除塵器和濕法靜電除塵器在產(chǎn)能方面將具有更大的增長(zhǎng)空間。

②市場(chǎng)需求

近年來(lái)，針對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)頻繁出現(xiàn)的霧霾天氣事件，國(guó)務(wù)院、環(huán)保部、各個(gè)地市相繼頒布出臺(tái)了趨于嚴(yán)厲的大氣污染防治政策， 未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)大氣污染防治將成為環(huán)保行業(yè)的重中之重。隨著國(guó)家對(duì)大氣污染治理力度的不斷加大，主要行業(yè)對(duì)除塵器的需求也將不斷增加。

A、火電行業(yè)需求情況

我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、缺油、少氣”的特征，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，以煤為主的能源供應(yīng)格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。截至 2016 年底，全國(guó)火電裝機(jī)容量約 10.5 億千瓦，據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院預(yù)測(cè)，到 2020 年，全國(guó)火電裝機(jī)容量將達(dá) 12.2 億千瓦，新增裝機(jī)容量約 2 億千瓦。燃煤機(jī)組排放達(dá)到或接近燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)排放限值被業(yè)內(nèi)稱為“超低排放”，燃煤電廠“超低排放”已勢(shì)在必行。為了達(dá)到超低排放的標(biāo)準(zhǔn)，許多燃煤電廠需要對(duì)原油除塵設(shè)備進(jìn)行改造，在煤電機(jī)組超低排改造浪潮中，除塵器市場(chǎng)需求也將隨之增加。

歷年全國(guó)火電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）

B、建材行業(yè)需求情況

在建材行業(yè)，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高， 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 4915-2013）規(guī)定水泥廠窯頭、窯尾顆粒物排放限值為 30mg/Nm3，重點(diǎn)地區(qū)為 20mg/Nm3。電除塵器作為高效除塵器的一種，在水泥行業(yè)除塵領(lǐng)域占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前水泥窯用的除塵設(shè)備 80%以上為電除塵器，排放標(biāo)準(zhǔn)普遍在 50-100mg/Nm3。 15由于粉塵性質(zhì)和工藝特點(diǎn)， 用于建材行業(yè)的電除塵技術(shù)進(jìn)步?jīng)]有大的突破， 主要技術(shù)進(jìn)步集中在設(shè)備的精細(xì)化設(shè)計(jì)（極板、 極線優(yōu)化、氣流分布優(yōu)化等）和高壓電源應(yīng)用上，該行業(yè)電除塵應(yīng)用受到較大影響，市場(chǎng)份額在逐步下降。與此同時(shí)，由于袋式除塵在水泥行業(yè)煙氣除塵領(lǐng)域有著相對(duì)的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了電改袋以及電改電袋復(fù)合技術(shù)的新動(dòng)向，對(duì)袋式除塵器及電布袋除塵器的市場(chǎng)需求正不斷擴(kuò)大。

C、鋼鐵行業(yè)需求情況

鋼鐵行業(yè)除塵市場(chǎng)已處于成熟階段。隨著國(guó)家對(duì)大氣顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)及要求的不斷提高，鋼鐵行業(yè)已從最初使用濕法、靜電、簡(jiǎn)易袋式除塵等方式，發(fā)展到現(xiàn)在普遍采用更高效的袋式除塵器進(jìn)行除塵。長(zhǎng)期以來(lái)電除塵器為主導(dǎo)的燒結(jié)機(jī)尾煙氣除塵， 隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高， 最近幾年也開始轉(zhuǎn)向袋式除塵或電改袋。 在“史上最嚴(yán)”的新排放標(biāo)準(zhǔn)要求下，預(yù)計(jì)燒結(jié)機(jī)煙氣除塵改造的步伐將進(jìn)一步加快。根據(jù)新的排放標(biāo)準(zhǔn)，估計(jì)約有 10%的燒結(jié)機(jī)（約 1.31 萬(wàn) m2）的煙氣除塵設(shè)備需要進(jìn)行改造，假設(shè) 2014-2015 年全部完成，工程改造單位價(jià)格以 6 萬(wàn)元/m2 計(jì)，則 2014-2015 年存量市場(chǎng)中燒結(jié)煙氣除塵改造投資需求約 8 億元。另外，對(duì)于增量市場(chǎng)，按新建除塵設(shè)備 10 萬(wàn)元/m2 燒結(jié)機(jī)計(jì)，未來(lái) 5 年年新增投資需求 5 億元。計(jì)算得 2014-2018 年，除塵市場(chǎng)投資需求為 33 億元。

D、有色金屬行業(yè)需求情況

由于市場(chǎng)需求不振、產(chǎn)品價(jià)格低迷、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的影響，以及我國(guó)政府加快供給側(cè)改革，去產(chǎn)能、去杠桿的政策調(diào)控，近年來(lái)我國(guó)有色金屬行業(yè)增速出現(xiàn)回落，行業(yè)運(yùn)行基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2011 年至 2014 年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資分別為 4,774 億元、 5,516 億元、 6,609 億元和 6,912.5 億元，較上年同期分別增長(zhǎng) 31.59%、 15.54%、 19.82%和 4.6%。2016 年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 5.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2430億元，同比增長(zhǎng) 34.8%；十種有色金屬產(chǎn)量 5283 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.5%；有色金屬工業(yè)（含獨(dú)立黃金企業(yè)）完成固定資產(chǎn)投資 6687.3 億元，同比下降 6.7%。

全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖

對(duì)有色金屬冶煉行業(yè)而言，電除塵與袋式除塵在解決生產(chǎn)工藝與環(huán)保方面所起的作用不同，不存在大范圍的電改袋情況。在有色冶煉行業(yè)中，煙塵跟污染氣體的溫度高達(dá) 300 度以上，排放物呈酸性、顆粒大等特點(diǎn)使得袋式除塵很難在生產(chǎn)環(huán)節(jié)比較有效地除塵，反而，濾袋由于耐不住高溫、被氣體腐蝕、顆粒堵塞等技術(shù)瓶頸造成袋式除塵器不能有效工作。因此，電除塵在有色冶煉行業(yè)中往往是生產(chǎn)工藝中不可或缺的工藝環(huán)節(jié)， 而袋式除塵在有色行業(yè)中是處于處理尾氣等環(huán)保環(huán)節(jié)?！笆濉逼陂g，電除塵在有色冶煉行業(yè)中的需求主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面是有色行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張中對(duì)電除塵器的需求； 另一方面是原來(lái)用電除塵器的更新與局部件的更新。

（4）行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

近年來(lái)，以袋式除塵器為主的傳統(tǒng)除塵領(lǐng)域由于產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，且下游水泥、鋼鐵等行業(yè)景氣度下降和整體效益下滑影響， 毛利率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。但隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高， 燃煤電廠除塵設(shè)備提標(biāo)改造所帶來(lái)的袋式除塵器需求增加，行業(yè)利潤(rùn)水平有望回升。

相較于傳統(tǒng)除塵器，濕法靜電除塵器具有控制復(fù)合污染物的功能，對(duì)微細(xì)、粘性或高比電阻粉塵及煙氣中酸霧、氣溶膠、石膏雨微液滴等得收集具有較好效果，逐漸成為國(guó)內(nèi)電廠解決大氣復(fù)合污染物排放的主要選擇之一。此外，濕式靜電除塵領(lǐng)域目前市場(chǎng)參與者較少， 在大氣復(fù)合污染物治理的大背景下國(guó)內(nèi)電廠逐步接受濕式電除塵，因此有望維持相對(duì)較高的利潤(rùn)水平。

4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

除塵器行業(yè)對(duì)技術(shù)、資金、人才、品牌認(rèn)知度和資質(zhì)的要求較高，本行業(yè)存在以下主要壁壘：

（1）技術(shù)壁壘

除塵設(shè)備需在高溫、高壓、高濃度及腐蝕性煙氣等惡劣工況環(huán)境中長(zhǎng)期運(yùn)行，對(duì)設(shè)備運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及有效性存在較高要求。隨著大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格， 大、中型企業(yè)對(duì)除塵設(shè)備將有更加復(fù)雜型和多樣化的需求，對(duì)除塵設(shè)備制造商的設(shè)計(jì)、技術(shù)、工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需依靠雄厚的技術(shù)實(shí)力和先進(jìn)的制造工藝，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者的技術(shù)實(shí)力與制造工藝存在較高要求，形成了一定的技術(shù)壁壘。

（2）品牌壁壘

近年來(lái)，隨著電力、冶金、水泥等行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升和監(jiān)管措施的出臺(tái)，相關(guān)客戶對(duì)設(shè)備質(zhì)量的要求也相應(yīng)提高，企業(yè)品牌認(rèn)知度的重要性也日趨明顯。長(zhǎng)期以來(lái)，電力、冶金、水泥等行業(yè)對(duì)大氣污染治理設(shè)備運(yùn)行的可靠性、安全性及有效性要求較高，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實(shí)力雄厚、制造工藝先進(jìn)、享有較高品牌認(rèn)知度的除塵器制造企業(yè)始終在產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)或領(lǐng)域中占據(jù)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位， 并擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，在一定程度上對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了市場(chǎng)壁壘。

（3）資金壁壘

除塵設(shè)備制造行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)需要投入大量資金用于專業(yè)技術(shù)與設(shè)備的研發(fā)或引進(jìn)，購(gòu)置大量先進(jìn)的專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備、專業(yè)檢測(cè)設(shè)備和分析儀器，建設(shè)大面積、高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工廠房，并需配備大量流動(dòng)資金用于項(xiàng)目的承接、市場(chǎng)開拓及鋼材采購(gòu)等。除此之外，由于大型除塵設(shè)備生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，下游客戶往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對(duì)工程款項(xiàng)進(jìn)行支付，企業(yè)需要墊付較大的資金進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)。

（4）人才壁壘

隨著本行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，下游行業(yè)對(duì)除塵技術(shù)和工藝要求的不斷提高，除塵設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)以及工程管理等各環(huán)節(jié)均需要相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)與管理人才，尤其是在承攬創(chuàng)新型項(xiàng)目中，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案， 是招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的首要條件。因此，人才壁壘成為企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的壁壘之一。

（5）資質(zhì)壁壘

本行業(yè)從事的除塵器設(shè)計(jì)和制造業(yè)務(wù)，需要國(guó)家頒發(fā)的工程承包資質(zhì)。該類資質(zhì)的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)入該行業(yè)公司資質(zhì)、相關(guān)業(yè)績(jī)和人才儲(chǔ)備有嚴(yán)格要求。新進(jìn)公司獲得這類資質(zhì)需要資金和時(shí)間的沉淀。

5、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

①國(guó)家政策的支持與鼓勵(lì)

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)， 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展與國(guó)家的環(huán)境保護(hù)方針、法律法規(guī)及政策密切相關(guān)。中央多次提出綠色發(fā)展的思路，綠色發(fā)展注重的是解決人與自然和諧問(wèn)題。綠色循環(huán)低碳發(fā)展，是當(dāng)今時(shí)代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是最有前途的發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)在這方面的潛力相當(dāng)大，可以形成很多新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。綠水青山就是金山銀山，中央將堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，建設(shè)天藍(lán)、地綠、水清的美麗中國(guó)，讓人民切實(shí)感受到發(fā)展帶來(lái)的生態(tài)效益。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將高效除塵、煙氣脫硫脫硝等大氣污染控制技術(shù)列為關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。

國(guó)家發(fā)改委和環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（2010 年版）》將電布袋除塵器、燒結(jié)機(jī)機(jī)尾煙氣長(zhǎng)袋低壓脈沖除塵器、工業(yè)爐窯袋式除塵裝置、脈沖袋式除塵器等列入國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境產(chǎn)業(yè)設(shè)備目錄。工信部、科技部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2014 年版）》將有色行業(yè)煙氣電凝并-電袋一體化除塵技術(shù)裝備列為開發(fā)類裝備目錄，濕式靜電除塵裝備、電袋復(fù)（混）合除塵器列為應(yīng)用類裝備目錄，凈煙氣分室反吹袋式除塵裝備、覆膜濾筒與板式復(fù)合過(guò)濾除塵裝備、低低溫電除塵裝備、移動(dòng)極板靜電除塵裝備、大流量高溫長(zhǎng)袋脈沖袋式除塵裝備等列為推廣類裝備目錄。

②排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格是促使袋式除塵設(shè)備快速發(fā)展的重要因素

為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，環(huán)境保護(hù)部、質(zhì)檢總局大力推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制定工作。通過(guò)制定、修訂重點(diǎn)行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少污染物排放，改善環(huán)境質(zhì)量。這些新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行為除塵行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

主要行業(yè)最新大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

③用戶需求的提升促進(jìn)技術(shù)升級(jí)

隨著電力、冶金、水泥等行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升和監(jiān)管措施的出臺(tái)，相關(guān)客戶對(duì)設(shè)備質(zhì)量的要求也相應(yīng)提高， 除塵設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 研發(fā)、 生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)以及工程管理等各環(huán)節(jié)的工藝和服務(wù)水平不斷提高，并在引進(jìn)、吸收、消化國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行再創(chuàng)新，開發(fā)出一大批適合我國(guó)國(guó)情的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，部分技術(shù)與設(shè)備的性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)大氣污染治理設(shè)備制造行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成。

（2）不利因素

①原材料價(jià)格波動(dòng)

鋼材作為除塵設(shè)備的主要原材料，近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，不利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行成本控制，并導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)水平出現(xiàn)一定的波動(dòng)。

②“被動(dòng)應(yīng)用”在一定程度上限制了環(huán)境污染治理設(shè)備的市場(chǎng)發(fā)展

污染治理系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行效果很大程度上取決于政府監(jiān)管執(zhí)行的力度，下游污染企業(yè)從“被動(dòng)應(yīng)用”污染治理系統(tǒng)到“主動(dòng)選擇”的意識(shí)需要逐步提高。因部分下游用戶追求短期效益而購(gòu)置低效劣質(zhì)污染治理設(shè)備的現(xiàn)象較嚴(yán)重， 造成低配置設(shè)備的低效運(yùn)行，擠占了部分優(yōu)質(zhì)環(huán)境污染治理設(shè)備的市場(chǎng)空間。

③宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型引起的產(chǎn)能過(guò)剩與下游需求相對(duì)不足

在國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中，鋼鐵、水泥、有色金屬等多個(gè)行業(yè)由于去產(chǎn)能和行業(yè)整體效益下滑，會(huì)導(dǎo)致為這些行業(yè)配套服務(wù)的除塵裝備需求量下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈也影響整個(gè)行業(yè)的效益。

6、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

（1）行業(yè)技術(shù)水平的現(xiàn)狀

①電除塵器行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀

電除塵新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)能進(jìn)一步提高電除塵器的除塵效率， 擴(kuò)大電除塵器的適用范圍，目前主要的電除塵新技術(shù)有：低溫電除塵、低低溫電除塵、濕式電除塵、移動(dòng)電極式電除塵、機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵、 SO3 煙氣調(diào)質(zhì)、粉塵凝聚、新型高壓電源及控制等技術(shù)。低溫電除塵、移動(dòng)電極式電除塵、機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵、 SO3 煙氣調(diào)質(zhì)等技術(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成熟，并在多個(gè)項(xiàng)目上應(yīng)用。粉塵凝聚技術(shù)在國(guó)外已經(jīng)成熟， 國(guó)內(nèi)已有數(shù)家公司掌握其核心技術(shù)， 并在幾個(gè)項(xiàng)目上應(yīng)用，情況良好。我國(guó)電除塵供電電源的新技術(shù)開發(fā)已取得很大進(jìn)展。以高頻電源、中頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用，此外，新一代的高頻脈沖電源也已通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)使用，開始進(jìn)入市場(chǎng)。高頻恒流電源在建材等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。這些新型電源大多具備高效率、高功率因數(shù)、節(jié)能等特點(diǎn)，具備直流和脈沖兩種工作方式。另外，電除塵電源控制新技術(shù)如節(jié)能閉環(huán)控制、斷電振打控制、反電暈控制等新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，也給電除塵提效節(jié)能增添了巨大的提升空間。

②袋式除塵器技術(shù)水平現(xiàn)狀

袋式除塵器設(shè)計(jì)選型由原來(lái)的高濾速、高阻力、短壽命轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝?、低阻、長(zhǎng)壽命，追求優(yōu)良的節(jié)能減排綜合效應(yīng)，在煙塵治理工程中排放濃度低于10mg/Nm3；系統(tǒng)阻力低于 1200Pa；濾袋平均使用壽命 3 年以上已很普遍。脈沖清灰袋式除塵技術(shù)在各工業(yè)領(lǐng)域均獲得良好使用效果， 關(guān)鍵部件脈沖閥的性能在某些方面已超過(guò)國(guó)外產(chǎn)品，從而獲得了更好的清灰效果；脈沖閥膜片的壽命大幅度延長(zhǎng)，使用 3～5 年已是普遍現(xiàn)象。袋式除塵設(shè)備迅速大型化，用于鋼鐵、水泥、電力行業(yè)的袋式除塵設(shè)備，許多單機(jī)的處理煙氣量都超過(guò) 200 萬(wàn) m3/h，過(guò)濾面積超過(guò)數(shù)萬(wàn)平方米，其中電力行業(yè)的袋式除塵器單機(jī)最大處理煙氣量超過(guò) 300 萬(wàn) m3/h， 過(guò)濾面積在 4 萬(wàn)～5 萬(wàn)m2 以上，當(dāng)然在設(shè)備大型化的同時(shí)也注入了許多新的技術(shù)，使袋式除塵器的氣流分布、氣流組織和本體結(jié)構(gòu)合理及安全化等方面都有了顯著進(jìn)步。

我國(guó)大型袋式除塵器的制造裝備和制造技術(shù)也有了很大進(jìn)步，規(guī)模越來(lái)越大，裝備越來(lái)越專業(yè)化，許多袋式除塵加工企業(yè)都建有數(shù)控加工中心，制作精度和要求都有很大提高；專用設(shè)備和專用加工機(jī)械在袋式除塵行業(yè)普遍采用，花板的制作采用激光切割，袋籠加工普遍采用多點(diǎn)焊機(jī)，最近幾年中國(guó)的袋式除塵器企業(yè)在發(fā)展速度和專業(yè)化程度上遠(yuǎn)超世界其他國(guó)家， 因此也帶動(dòng)了袋式除塵器的出口和代外加工。

（2）行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展趨勢(shì)

①電除塵器行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們?cè)谧非蠼?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)日益加強(qiáng)， 電除塵器新技術(shù)的研發(fā)也真正地進(jìn)入了嶄新的時(shí)期。當(dāng)前國(guó)內(nèi)電除塵器技術(shù)的研發(fā)熱點(diǎn)主要在以下幾個(gè)方面：

A、泛比電阻電除塵器技術(shù)

泛比電阻電除塵器技術(shù)是在常規(guī)電除塵器的陰極框架上添加輔助電極， 陽(yáng)極采用輕型極板，板面平行于氣流且在垂直于氣流方向上交錯(cuò)布置。一方面提高工作電壓，增強(qiáng)粉塵的荷電效果；另一方面減小收塵輔助極與陽(yáng)極的間距，提高平均收塵電場(chǎng)強(qiáng)度。這種結(jié)構(gòu)形式能有效地抑制粉塵的二次飛揚(yáng)，提高對(duì)低比電阻粉塵和微細(xì)粉塵的適應(yīng)性，滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。

B、移動(dòng)電極電除塵器技術(shù)

移動(dòng)電極電除塵器技術(shù)是采用可移動(dòng)的收塵極板和可旋轉(zhuǎn)的刷子來(lái)構(gòu)成移動(dòng)電極電場(chǎng)。粉塵在被收集到收塵極板上尚未達(dá)到形成反電暈的厚度時(shí)，就隨移動(dòng)電極一起轉(zhuǎn)移到?jīng)]有煙氣通過(guò)的灰斗內(nèi)，被旋轉(zhuǎn)的刷子徹底清除，收塵極板仍保持清潔狀態(tài)。由于清灰是在無(wú)煙氣流通的灰斗內(nèi)進(jìn)行，消除了因清灰造成的二次飛揚(yáng)。

C、薄膜電除塵器技術(shù)

薄膜電除塵器技術(shù)是用纖維薄膜來(lái)代替金屬收塵極， 使?jié)袷诫姵龎m器在處理高比電阻微細(xì)粉塵時(shí)達(dá)到高除塵效率， 且解決了濕式電除塵器在潮濕環(huán)境中金屬極板被腐蝕的難題。 纖維薄膜是以玻璃纖維、 塑料等抗腐蝕、 絕緣材料為添加劑，制成可導(dǎo)電的薄膜收塵極板。這種設(shè)備不但制造成本低、除塵效率高，而且由于所需的沖洗水量?jī)H為采用金屬收塵極板時(shí)的 1/60，減少了二次污水，使其運(yùn)行成本也大大降低。

D、層流電凝聚技術(shù)

層流電凝聚技術(shù)采用呈層流狀態(tài)的煙氣流速， 其收塵效率與收塵極板面積成正比，收集于收塵極板上的粉塵不會(huì)因?yàn)闊煔獾牧魍ǘ祷斓綗煔庵校移渲械奈⒓?xì)粉塵顆粒也會(huì)相互碰撞、濃縮凝聚“長(zhǎng)大”，進(jìn)一步減少二次飛揚(yáng)的程度，故收塵效率大大提高。在具體結(jié)構(gòu)上，傳統(tǒng)電除塵器的設(shè)計(jì)是盡量采用大的極間距以求得高的驅(qū)進(jìn)速度，而層流電凝聚技術(shù)采用比較小的極間距(100mm)，且極板表面平整光潔，使氣流保持層流狀態(tài)，提高除塵效率。隨著國(guó)家對(duì)污染控制要求的不斷提高， 特別是對(duì)粉塵排放濃度的控制越來(lái)越嚴(yán)格，進(jìn)一步促進(jìn)了電除塵器技術(shù)的不斷發(fā)展。各種電除塵新技術(shù)的開發(fā)和研究方興未艾，正逐步深入到更高的除塵機(jī)理的研究層面。相信在不久的將來(lái)，一旦在除塵理論上的研究有所突破，必將給電除塵器行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)質(zhì)的飛躍。

②袋式除塵器行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)， 開發(fā)袋式除塵器新的應(yīng)用領(lǐng)域和進(jìn)一步降低袋式除塵器的能耗將是袋式除塵器行業(yè)發(fā)展的主要方向，此外，以下幾個(gè)方面將是袋式除塵器行業(yè)技術(shù)水平研發(fā)的重點(diǎn)：

A、超長(zhǎng)袋除塵器

超長(zhǎng)袋除塵器是袋式除塵器行業(yè)的發(fā)展方向。目前， 8 米長(zhǎng)袋除塵器已在火力發(fā)電廠電除塵器改造為袋式除塵器中大量運(yùn)用， 10 米或更長(zhǎng)的袋式除塵器在技術(shù)上已被證明可靠而有效， 其一定會(huì)在企業(yè)今后的擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目中越來(lái)越多地被采用。袋式除塵器制造企業(yè)也將在保證超長(zhǎng)袋籠的垂直度、花板的平整度、噴吹管與花板孔的對(duì)中程度、噴吹管各噴孔（嘴）氣量均勻度、脈沖閥的噴吹能力等方面不斷進(jìn)步進(jìn)步，提升裝備水平和制造技術(shù)。

B、特種材料袋式除塵器

化工行業(yè)產(chǎn)生的含塵氣體腐蝕性大，過(guò)去采用的都是進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品，目前部分項(xiàng)目已采用了國(guó)產(chǎn)袋式除塵器。除塵器的殼體材料較為特殊，如 254SMo、Inconel600、哈氏合金、鈦合金和超級(jí)雙相不銹鋼等特殊材料，產(chǎn)品技術(shù)含量高、加工制造難度大，制造企業(yè)必須在焊工技能培訓(xùn)上下功夫，通過(guò)外訓(xùn)和內(nèi)練相結(jié)合的方式，提高焊接水平。

C、凈化微細(xì)粒子的技術(shù)和裝備

袋式除塵器雖然能夠有效捕集微細(xì)粒子， 但以往未將微細(xì)粒子的捕集作為技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。針對(duì)微細(xì)粒子，袋式除塵技術(shù)需要進(jìn)一步提高捕集效率、降低阻力和能耗。針對(duì) PM2.5 超細(xì)粉塵的捕集，研究和開發(fā)主機(jī)、超細(xì)纖維和濾料、測(cè)試及應(yīng)用技術(shù)。

D、超高壓和超高溫袋式除塵技術(shù)和設(shè)備

水煤氣行業(yè)正向高壓制氣方向發(fā)展，壓力越高，產(chǎn)氣率越高。國(guó)內(nèi)擬建設(shè)工作壓力 0.6～1.0MPa 的制氣系統(tǒng)，隨后的目標(biāo)是建設(shè)壓力 3～4MPa 的制氣系統(tǒng)。能適應(yīng)這種高壓的袋式除塵技術(shù)和裝備將成為未來(lái)的研發(fā)重點(diǎn)。研發(fā)含塵氣體溫度在 400℃～1000℃的超高溫袋式除塵技術(shù)和裝備，不但是工業(yè)爐窯高溫?zé)煔鈨艋I(lǐng)域的需要，更是余熱回收利用領(lǐng)域的重大革命。結(jié)合不同類型工業(yè)爐窯除塵工藝進(jìn)行的超高溫過(guò)濾材料的研發(fā)和試驗(yàn)、 超高溫袋式除塵器設(shè)備的開發(fā)和中試正在迅速推進(jìn)。

E、提高脈沖閥產(chǎn)品的質(zhì)量和性能

脈沖噴吹是我國(guó)袋式除塵器目前主要的清灰方式，其主要部件是脈沖閥。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)大型和重要的袋式除塵項(xiàng)目，脈沖閥市場(chǎng)還是由國(guó)外企業(yè)所控制。盡管我國(guó)脈沖閥的噴吹性能（即清灰性能）不亞于國(guó)外產(chǎn)品，某些指標(biāo)甚至優(yōu)于國(guó)外產(chǎn)品。但我國(guó)脈沖閥早期存在膜片壽命較短的缺點(diǎn)，有的零件質(zhì)量（包括材質(zhì)）不夠好，從而導(dǎo)致脈沖閥性能不穩(wěn)定。加上在用戶中未能建立信譽(yù)以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等原因，一直未能占領(lǐng)主要的市場(chǎng)。我國(guó)脈沖閥產(chǎn)品進(jìn)口替代具有空間廣闊，提高脈沖閥產(chǎn)品的使用壽命和穩(wěn)定性，將是我國(guó)袋式除塵器配件廠家在未來(lái)重點(diǎn)要解決的問(wèn)題。

7、行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征

（1）周期性和季節(jié)性

除塵行業(yè)受國(guó)家環(huán)保政策影響較大，因此具有較強(qiáng)的政策驅(qū)動(dòng)性。目前電廠和鋼鐵、建材生產(chǎn)、有色金屬冶煉企業(yè)除塵設(shè)備的大規(guī)模改造以及下一步的工業(yè)鍋爐煙氣排放達(dá)標(biāo)改造均由國(guó)家環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)。隨著國(guó)家大氣污染治理力度的不斷加大，未來(lái)還會(huì)持續(xù)進(jìn)行存量改造和進(jìn)一步的環(huán)保提標(biāo)，對(duì)除塵行業(yè)會(huì)形成持續(xù)性政策利好。由于下游行業(yè)如水泥、鋼鐵、有色金屬等具備較強(qiáng)的周期性特征，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和下游行業(yè)的周期性波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的發(fā)展將形成較大影響。 2012 年以來(lái)，由于水泥、鋼鐵、有色金屬等下游行業(yè)景氣度下降，導(dǎo)致本行業(yè)市場(chǎng)需求下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。本行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)除每年一季度受春節(jié)、冰雪氣候等因素影響外，其他月份的生產(chǎn)保持相對(duì)穩(wěn)定，季節(jié)性因素并不明顯。

（2）區(qū)域性

從行業(yè)需求角度看，由于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力等下游行業(yè)客戶分布相對(duì)不均衡，客戶的項(xiàng)目所在地就是本行業(yè)的業(yè)務(wù)所在地。因此，本行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。從環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn)角度看，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高，是目前節(jié)能環(huán)保改造的重點(diǎn)區(qū)域。